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必和必拓向英美资源集团提出全股票合并要约
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全球最大的矿业公司必和必拓集团(BHP Group Ltd.)已经向竞争对手英美资源集团(Anglo American Plc)提出了收购要约。此举可能引发该行业十多年来最大规模的重组。
英美资源集团周三晚间表示,该公司已经收到了一份来自必和必拓的主动提出的全股票合并提议。该公司补充称,必和必拓的条件是,
英美资源首先要分拆其在南非的铂和
铁矿石
业务
。
必和必拓对英美资源集团给出311亿英镑的估值(约合388亿美元),较其市值270亿英镑(合337亿美元)溢价15%。
如果这笔交易成功,将标志着必和必拓将完成多年来首次的大规模收购交易。过去几年,在首席执行官Mike Henry的领导下,必和必拓重新燃起了对转型收购的兴趣。
英美资源诱人的
铜
矿业务
英美资源集团在南美拥有大型铜矿业务,在南非也有着深厚的业务,包括铂金、铁矿石和钻石,其拥有世界知名的“钻石王者”戴比尔斯85%股份。近年来,铜作为能源转型和电气化的重要金属,铜矿的需求正在节节攀升,供应紧张的情况下价格也随之上涨。
尽管如此,过去一年,英美资源集团的股价表现仍是落后于竞争对手,主要是因为其钻石业务出现大跳水。
由于市值的缩水,
英美资源一直被大型矿业公司视为潜在的收购目标
,尤其是在该行业的多数公司急于增加铜储量和产量之际。
但是,尽管英美资源拥有着“诱人的”铜矿业务,但其内部复杂的结构和商品组合,尤其是其在南非的除铜矿外的其他业务,一些求购者已经望而却步。
最大铜矿商能否诞生?
从必和必拓的合并提议中提到的“以剥离南非的铂金和铁矿业务为前提”可以看出,必和必拓收购英美资源的计划是因为相中了后者的铜矿资源。
分析人士认为,若必和必拓与英美资源集团最终成功结盟,那么将在新能源领域的需求浪潮来临之际,两者将缔
造全球最大的铜矿商
。
必和必拓在2023年的铜产量约为120万吨,而英美资源集团的产量为82.6万吨。
若两者合并,那么合并后的集团在全球矿山供应中将占据约10%的份额。
华尔街投行杰富瑞的分析师Christopher LaFemina认为,如果必和必拓确实有意继续寻求这笔交易,那么我们认为还会有其他竞购者出现。
杰富瑞对英美资源集团的估值为426亿美元,比其目前市值高出28%,该行认为,收购价只有达到这一价格,才能让这笔交易“跨过终点线”。
目前,必和必拓在伦敦和悉尼两地上市,市值约为1490亿美元。
此外,杰富瑞还指出,
反垄断“可能是一个问题
”,因为各国政府将铜矿视为一种战略矿产。
英美资源集团在最新声明中表示,其董事会正在审查该提议。
根据媒体周四(4月25日)的一则最新报道,知情人士透露,英美资源正在考虑出售钻石业务部门戴比尔斯。这是必和必拓的收购提议发出后发生的最新进展。
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